¿Cómo usar los filtros en los recordatorios?
Utilizar filtros en los recordatorios es una funcionalidad poderosa para personalizar la comunicación con tus clientes. Para aprovechar esta herramienta, es esencial que primero tengas configuradas las dimensiones en tu sistema. Aquí te explicamos cómo configurar y utilizar los filtros en los recordatorios de manera efectiva.
Ejemplo práctico: Configuración de recordatorios con filtro
En un escenario donde se tienen tres tipos de clientes - "Clientes Pyme", "Clientes Esporádicos" y "Clientes Grandes", la configuración de recordatorios se personaliza de la siguiente manera:
Clientes PYME y clientes esporádicos: Se les envía recordatorios inmediatos por cada factura emitida.
Clientes grandes: Reciben un resumen de las facturas emitidas semanalmente, en lugar de correos individuales por cada factura, para evitar saturación de comunicación.
Al aplicar estos filtros en la plataforma, se asegura que cada grupo de clientes reciba la información más relevante y adecuada a su tipo de interacción, optimizando la comunicación y la gestión de facturas.
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