Ahora puedes crear tareas directamente en Duemint para organizar tu gestión diaria. Ya sea para ti o para alguien del equipo, esta nueva funcionalidad te ayuda a mantener el control sin salir de la plataforma.
📌 ¿Dónde encuentro las tareas?
Desde el módulo Cuentas por cobrar, haz clic en el ícono de tareas ubicado en la parte superior derecha, junto a las notificaciones. Ahí se abrirá un panel lateral con tus tareas pendientes y realizadas.
➕ ¿Cómo crear una nueva tarea?
Haz clic en “Nueva tarea”.
Completa los siguientes campos:
Título: Es el nombre de tu tarea.
Descripción (opcional): Agrega detalles si lo necesitas.
Fecha de vencimiento: Puedes definir día y hora, o dejarla sin vencimiento.
Haz clic en “Siguiente” para asignar la tarea.
👤 ¿Quién es responsable de la tarea?
Tú puedes ser el responsable o asignar la tarea a otra persona de tu equipo.
👁️🗨️ ¿Qué significa que sea privada o pública?
Privada: Solo el responsable verá la tarea en su lista.
Pública: Además de la lista del responsable, se mostrará en el gestor del cliente o documento vinculado.
Esto es útil cuando trabajas en equipo y necesitas que todos vean lo que hay que hacer.
🧾 ¿Puedo crear tareas desde un cliente?
Sí. Al ingresar a un cliente en Cuentas por cobrar:
Ve a la pestaña Gestor.
Haz clic en el botón “Tarea”.
Se abrirá el mismo panel de creación, pero ya vinculado al cliente seleccionado.
Al crearla, la tarea aparecerá automáticamente en el historial del cliente (si es pública).
✅ ¿Cómo marco una tarea como realizada?
Desde el panel de tareas o desde el gestor del cliente, haz clic en el círculo a la izquierda de la tarea. Esta se marcará como completada y pasará a la pestaña “Realizadas”.