Ajustar un documento es parte esencial de la gestión de tus cuentas por pagar. En Duemint, puedes realizar ajustes tanto en los documentos creados manualmente como en los que se sincronizan desde el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Los ajustes se hacen mediante asignaciones, que pueden ser de rebaja o aumento de monto, dependiendo del tipo de documento y del flujo interno de tu empresa.
Pronto publicaremos un artículo sobre los tipos de documentos y asignables, y cómo configurarlos según las necesidades de tu empresa.
Ajustar documentos de la fuente manual
Para hacer ajustes en los documentos creados o importados manualmente:
Ve a la Vista de Gestión del módulo de Cuentas por pagar.
Ingresa a la fuente Documentos (manual).
Selecciona el documento que deseas ajustar para abrir su detalle.
Dentro del historial del documento, haz clic en el botón Ajustar.
Se abrirá un panel lateral con el proceso de ajuste:
Paso 1: Ver detalle del documento original.
Aquí verás el monto pendiente y otros datos clave.
Paso 2: Elegir tipo de ajuste.
Puedes seleccionar una asignación de tipo rebaja (para disminuir el monto) o aumento (para incrementarlo).
Paso 3: Seleccionar tipo de asignable.
Esto dependerá de los tipos de asignables configurados en tu empresa (como notas de crédito, cargos adicionales, etc.).
Paso 4: Ingresar el monto a asignar y, si lo deseas, una nota (opcional).
En la vista de confirmación, revisa los detalles del ajuste.
Haz clic en Asignar para completar el proceso.
Si el monto asignado iguala el monto pendiente, el documento se marcará automáticamente como pagado y pasará a la sección Gestionados.
Ajustar documentos de la fuente SII
En la fuente del Servicio de Impuestos Internos (SII), también puedes ajustar documentos, pero el flujo tiene algunas diferencias importantes. Como los documentos se cargan automáticamente desde el Registro de Compras y Ventas, tienes dos formas de realizar ajustes:
Usando asignables sincronizados, como notas de crédito o débito provenientes del SII.
Realizando asignaciones manuales, igual que en la fuente manual.
Asignar una nota de crédito o débito a un documento
Desde la Vista de Gestión, entra a la fuente conectada al SII.
Ve a la sección Asignables, donde encontrarás las notas de crédito o débito que se hayan sincronizado.
Selecciona una nota y haz clic en Asignar.
Se abrirá un flujo que te permitirá seleccionar el documento al que quieres asignarla.
Al seleccionar el documento, verás sus detalles, incluyendo monto pendiente y fechas.
Completa los siguientes pasos:
Tipo de ajuste (rebaja o aumento)
Tipo de asignable (nota de crédito o débito)
Monto a asignar
Haz clic en Asignar para completar el proceso.
🔄 Ejemplo: Si asignas una nota de crédito que cubre el 100% del monto del documento, este se marcará automáticamente como anulado. Esto indica que el documento fue compensado por completo mediante la nota.
Realizar un ajuste manual desde un documento del SII
También puedes hacer ajustes manuales directamente desde un documento sincronizado, siguiendo un flujo muy similar al de la fuente manual:
Selecciona un documento del SII y abre su detalle.
Haz clic en el botón Ajustar dentro del historial del documento.
Selecciona el tipo de ajuste (rebaja o aumento).
Indica el tipo de asignable (en este caso, uno creado manualmente en tu empresa).
Ingresa el monto a ajustar y una nota opcional.
Confirma la asignación haciendo clic en Asignar.