Agregar una credencial desde Fuentes y credenciales
Para agregar una credencial desde Fuentes y Credenciales, sigue estos pasos:
Abre Fuentes y Credenciales desde el menú de Configuración de tu empresa.
Haz clic en Agregar credencial en la esquina superior derecha.
Selecciona una de las fuentes disponibles desde el panel que se abrirá a la derecha y haz clic en Siguiente.
Ingresa las credenciales solicitadas en los campos correspondientes.
Haz clic en Agregar credencial para finalizar. La credencial quedará almacenada de forma segura.
Agregar una credencial al conectar una fuente - Duematch
También puedes agregar una credencial cuando conectas algún módulo:
Al agregar una fuente para conectarla en Duematch, se abrirá automáticamente el panel lateral para seleccionar una credencial.
En este panel, podrás seleccionar una credencial existente a la que tengas acceso o seas propietario.
Si aún no tienes una credencial creada, haz clic en Agregar credencial desde ese mismo panel para ingresar los datos.
Una vez agregada, la credencial se almacenará también en Fuentes y Credenciales dentro de la Configuración de tu empresa.
Usar credenciales
Una vez que tienes acceso a una credencial, ya sea como propietario o usuario autorizado, puedes utilizarla dentro de los distintos módulos y aplicaciones de Duemint. Las credenciales se emplean para autenticar y sincronizar datos automáticamente, facilitando la gestión y seguridad de la información en tu empresa.
Pasos para usar una credencial en un módulo:
Para este paso a paso, tomaremos como ejemplo conectar una fuente en Duematch.
Accede al módulo en el que deseas utilizar la credencial, como Duematch.
Agrega una nueva fuente (Banco).
Se abrirá un panel que te mostrará todas las credenciales creadas para esa fuente y tendrás la opción de crear una credencial directamente desde ahí.
Una vez seleccionada la credencial a usar y finalizada la conexión, el sistema usará automáticamente la credencial, permitiendo la sincronización y acceso seguro a los datos.
La siguiente imagen representa la conexión de una fuente a Duematch y cómo interactúa con las credenciales almacenadas:
Importante: Si una credencial deja de funcionar o necesita actualización, recibirás una notificación y alerta dentro de Duemint (solo a los propietarios de una credencial), solicitando que actualices la credencial o la reemplaces por otra disponible.
Desvincular módulos de una credencial
En algunos casos, puede ser necesario desvincular un módulo que esté utilizando una credencial específica, ya sea porque la credencial se ha vuelto inválida o porque deseas utilizar otra credencial.
Pasos para desvincular un módulo:
Abre Fuentes y credenciales desde la Configuración de tu empresa.
Selecciona la fuente y abre el detalle de la credencial.
Dentro del detalle de la credencial, verás una lista de módulos conectados.
Haz clic en el icono Desvincular sobre el módulo que deseas desconectar.
Confirma la acción en el pop-up que aparecerá.
En la siguiente imagen se puede ver el proceso de desvincular un módulo:
Para tener en cuenta
Al desvincular un módulo este dejará de sincronizar, para que el módulo vuelva a funcionar tendrás que conectarlo con una nueva credencial.
Una vez desvinculado, el módulo dejará de utilizar esa credencial específica. Puedes asignarle otra credencial compatible.
Otorgar o remover acceso a otros usuarios a una credencial
Para facilitar un uso seguro y transparente de las credenciales dentro de Duemint, puedes otorgar acceso a otros usuarios de la empresa sin necesidad de compartir claves directamente.
Otorgar acceso
Accede al detalle de la credencial que quieres compartir.
Desde el detalle de la credencial, haz clic en Añadir persona.
Aparecerá un pop-up donde podrás seleccionar al usuario al que quieres otorgar acceso.
Selecciona a la persona, confirma, ¡y listo!
Remover acceso
Abre el detalle de la credencial desde la que deseas remover el acceso de alguien.
Posiciona el cursor sobre el nombre del usuario que deseas remover y haz clic en el icono de basurero que aparece.
Confirma la acción en el pop-up y el acceso será revocado de inmediato.