En el proceso de cobranza, puede pasar que tus clientes acuerden pagar una factura en una determinada fecha. Este acuerdo, usualmente informal, puede llevar a errores y olvidos cuando se gestiona manualmente. Para resolver este problema, hemos desarrollado una función que te permite registrar la fecha de acuerdo de pago de manera formal dentro del sistema de gestión de facturas.
¿Qué es la fecha del acuerdo de pago?
Es un campo adicional que se agrega a la factura para registrar la fecha en la que tu cliente ha acordado realizar el pago.
Sigue estos pasos para definir una fecha de acuerdo de pago
1. Ingresa a “Facturas” desde el módulo de Cuentas por cobrar.
2. Haz clic en la factura que quieres acordar el pago.
3. Haz clic en “Más opciones” dentro de la gestión de la factura y selecciona la opción “Acordar pago”.
Nota: Si quieres cancelar el acuerdo de pago, puedes hacerlo siguiendo esta misma acción.
4. Se abrirá un panel lateral donde puedes elegir la fecha de acuerdo de pago que tienes con tu cliente. Haz clic en “Acordar fecha”, una vez definida la fecha.
Especificaciones
Notificación: Te enviaremos una notificación el día que se cumpla el acuerdo de pago para que revises el estado.
Visualización de la fecha de compromiso: La nueva fecha de pago se agregará en la línea de tiempo del gestor junto con la nota que hayas escrito. También se mostrará en el encabezado de la factura, indicando los días restantes para el pago acordado y, en caso de incumplimiento, la diferencia de los días que han pasado desde el compromiso de pago. (imagen adjunta)
Recordatorios: Una vez definida la fecha de compromiso de pago, todos los recordatorios relacionados con el vencimiento de la factura dejarán de enviarse. Si al llegar la fecha acordada no se ha realizado el pago, los recordatorios se reactivarán automáticamente y se creará una notificación para recordarte que no se ha recibido el pago.
Resumen de proyección: En el Resumen (dashboard) de proyección se mostrará el monto de las facturas que tengan asignada una fecha de compromiso de pago, reemplazando la fecha de vencimiento original. En el gráfico, estas fechas se mostrarán de forma apilada si alguna fecha de vencimiento coincide con la fecha de compromiso. (imagen adjunta)