Sabemos que tener tus gastos bien organizados te ahorra tiempo, te ayuda a tomar decisiones más inteligentes y te permite llevar un mejor control de tus finanzas. Por eso, ahora cuentas con la funcionalidad de Categorización de gastos, que te permite:
Crear categorías de gasto personalizadas según las necesidades de tu empresa.
Editar y ajustar las categorías predeterminadas que ofrecemos para adaptarlas a tus procesos.
Asignar categorías tanto a proveedores como a documentos, lo que facilita el análisis y la gestión de tus cuentas por pagar.
Cómo crear una categoría de gasto
Sigue estos pasos para crear y gestionar tus categorías de gasto en Duemint:
Desde tu cuenta de documento, dirígete a Configuración.
Dentro de Configuración, accede al apartado Cuentas por pagar.
En la sección Categorías de gasto, verás las categorías de gasto predeterminadas que puedes usar, editar o eliminar según las necesidades de tu empresa.
Dentro de la sección Categorías de gasto, haz clic en el botón Agregar categoría (+).
Cada categoría de gasto puede tener los siguientes datos:
- Nombre de la categoría (obligatorio).
- Cuenta contable (opcional).
- Código interno (opcional).
Elige un ícono representativo y, si quieres, selecciona un color para identificarla fácilmente.
Crear subcategorías
Si necesitas más organización, también puedes crear subcategorías:
Dentro de la categoría deseada, haz clic en el botón "+" entro de la categoría.
Completa los datos y repite el proceso tantas veces como necesites. Puedes crear múltiples niveles de subcategorías.
👉 Tip: Puedes editar, eliminar o personalizar tus categorías y subcategorías en cualquier momento desde la misma sección de configuración.
Cómo asignar una categoría de gasto
En Duemint, puedes asignar categorías de gasto de forma individual o masiva para organizar tus documentos y proveedores. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:
A. Asignar categoría de gasto a documentos de forma masiva
Desde el módulo Cuentas por pagar, dirígete al apartado Gestión.
Selecciona los documentos que deseas categorizar. Puedes filtrar y marcar todos los documentos que necesites.
En la barra flotante inferior, haz clic en la opción Categorizar gasto.
Se abrirá un menú con las categorías y subcategorías de gasto que ya hayas creado en la configuración.
Selecciona la categoría o subcategoría que quieras asignar.
👉 Tip: Esta asignación aplica solo a los documentos seleccionados, pero puedes optar por extender la categorización a proveedores si lo deseas.
B. Asignar categoría de gasto a proveedores desde la acción masiva
En el mismo proceso anterior (acción masiva de categorizar gasto), además de asignar la categoría a los documentos, puedes elegir asignar automáticamente la categoría seleccionada a los proveedores de esos documentos.
Esto significa que:
Todos los futuros documentos que se creen asociados a esos proveedores heredarán la categoría asignada.
Puedes mantener tu flujo de trabajo más automatizado.
C. Asignar categoría de gasto a un proveedor de forma individual
Desde la sección Proveedores, selecciona el proveedor al que quieras asignar una categoría.
Edita la ficha del proveedor.
En el campo Categoría de gasto, selecciona la categoría que desees.
Guarda los cambios.
👉 Todos los documentos que generes con este proveedor en el futuro se categorizarán automáticamente con la categoría asignada. Siempre podrás cambiarla manualmente en un documento si lo necesitas.
D. Asignar categoría de gasto al importar documentos
Cuando importes documentos a través de un archivo:
En el archivo de importación de documentos de cuentas por pagar, incluye una columna llamada Categoría de gasto.
En esa columna, puedes especificar una de estos 3 datos:
El nombre de la categoría.
El código interno de la categoría.
La cuenta contable de la categoría.
👉 Importante: Las categorías deben existir previamente en la configuración de la empresa, ya que no se crean automáticamente al importar documentos. Si las categorías no existen, la importación no podrá vincularlas correctamente.
Con estas herramientas, puedes mantener tus gastos organizados, optimizar tus procesos contables y obtener una visión más clara de tus finanzas. Si necesitas más ayuda, no dudes en consultar otros artículos relacionados o contactarnos.